“康养结合”趋势下健康管理行业发展机遇探索

　　（作者陈佳系圆心惠保首席战略官，邹亮系圆心惠保战略企划经理。陈佳，博士毕业于南开大学风险管理与保险学系，现任北京圆心惠保科技有限公司首席战略官。拥有15年保险全产业链从业经历，在保险、科技领域，具有丰富的战略企划、投融资、大型项目管理经验）

　　2021年“七普”数据发布以来，“老龄化”引发了社会广泛关注，隐忧背后，机遇同在。“老龄化”快速演进背景下，养老需求将在中短期内集中爆发，而当下我国尚存在养老供给不足、水平不高和分布不平衡等问题；同时，老年人身体健康状况普遍较差，慢病人群占比较高，传统的“医养分离”、“康养分离”等模式难以为继。为了更好的满足广大老年人健康养老、活力养老和品质养老需求，国家大力推动“康养结合”养老模式。在此背景下，健康管理行业作为专业的健康管理服务供应商和医疗健康领域的深度参与者及链接者，将迎来巨大发展机遇。

　　从政策层面看，2020年11月公布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，在顶层设计维度明确“康养结合”发展思路；2021年底发布的《关于加强新时代老龄工作的意见》中明确提出，发力推进老年人健康服务和管理以及对失能老年人的长期照护服务；2022年2月发布的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，在产品应用、发展模式、产业融合等层面给出了实施路径和发展建议，推动“康养结合”在养老产业中加速落地。

　　从供给端看，“老龄化”加速演进和政策层大力推动下，养老产业迎来黄金机遇期。据工信部对外发布的数据，预计2030年我国养老产业市场规模将超过20万亿元，养老产业的长期发展空间毋庸置疑。从中短期看，据相关研究机构测算，到2025年，中国养老产业市场规模将达到12万亿元。十万亿级养老市场为各方主体带来新的广阔发展机遇，相关市场主体纷纷入局，力图谋得先机。

　　保险公司作为养老金融的重要参与者，在加强老年人保险产品创新的同时，加速投入养老社区建设;地产商及物业服务商作为社区建设及运营方，参与养老产业具备天然优势；传统养老机构在加大转型力度，提升服务品质并补足医疗、健管等环节能力；新型养老机构如智慧养老服务机构及互联网养老平台等均在大力投入，寻求突破。

　　上述各方机构在养老服务供给中，均已将健管服务作为必配项目和宣传获客卖点，健康管理在养老服务中不可或缺的重要价值已成为各方共识。

　　从需求端看，国家统计局数据显示，截止2021年底，全国60周岁及以上老年人口2.67亿，65周岁及以上老年人口2.01亿。同时，我国1963-1972年婴儿潮期间出生的近3亿人，将在未来十年集中迈入“老龄化”，伴随着老龄人口的急速增长，养老需求将快速、集中释放。

　　为了更好的抓住快速释放的养老需求带来的发展机遇，各类养老服务机构需将健康管理作为所提供服务的重要组成部分，如此更好的满足老年人对品质、活力、健康养老生活的追求，助力自身业务发展。

　　当前我国推行的养老模式为“9073”模式，即90%的老年人采取以家庭为基础的居家养老；7%的老年人享受社区居家养老服务；3%的老年人享受机构养老服务。“9073”模式下，三大场景内均存在巨大健康服务拓展空间。

　　保险行业近年来恰逢深度转型的背景，在“老龄化”快速演进和政策端大力支持背景下，布局养老产业已成行业公认的重要破局方向。

　　保司建设的养老社区多为中高端社区，定位中产及以上人群，这部分人群对养老品质要求高，对健管服务需求强，因此社区需具备医疗、健管、护理等全面的医疗健康服务。在健管服务供给方面，部分大型保司如平安、泰康等多采取自建、自供模式，但多数保司尤其是中小保司多为采购模式，向健管服务商采购相关服务。

　　据统计，截止2021年底保司对养老社区的拟投资额已近千亿，面对千亿保司养老社区的的健管服务采购需求，将为健管机构带来巨大市场空间。

　　据民政部2021年最新统计，我国目前社区养老床位317.5万张。按照300万存量床位每张200元升级费用测算，存量升级市场空间将超600亿元；按照至2025年新增700万社区养老服务床位，每张每年健管服务费用500元测算，新增市场空间将达3500亿元。存量改造及新增市场空间合计将超4000亿元。

　　在老年人预期寿命增长和带病生存人群大幅增加的背景下，健康管理和医疗服务已成刚需。健康管理机构可加强与社区养老市场参与各方合作，补足或强化各机构健管服务和医疗、护理能力，拓展该领域业务机会。

　　基于我国老年人口的庞大基数和“老龄化”的快速发展，预计到2025年我国居家养老人群将达2.7亿人，蕴藏巨大健管服务拓展空间。

　　针对居家养老市场的庞大用户基数及尚无过多玩家参与的蓝海现状，保司已开始入局。如中国平安601318)在2022年3月发布一站式居家养老服务品牌“平安管家”，覆盖医、护、财、养等10类养老服务场景。随着平安的试水带来的示范效应，面对居家养老市场巨大的发展潜力，必然会有更多保司入场。除少数保司具备健康管理全产业链服务能力外，多数保司需要与第三方专业健管机构合作，采购相关健管服务，这将为健管机构在居家养老市场提供极具想象力的发展空间。

　　传统的健管服务主要聚焦健康险产品，在“老龄化”加速演进和“康养结合”趋势下，健管机构可与保司合作，探索在养老保险产品中增加健管服务，打造创新产品体系。

　　2022年5月，《国务院办公厅关于推动个人养老金发展的意见》的发布，标志着我国个人养老金制度落地。

　　在个人养老金体系中，保险必将扮演重要角色，但也将面临激烈竞争。打造“养老年金+健康管理”的产品体系，一方面可发挥保险资金长期稳健投资和当前金融市场唯一收益保证优势，助力参保人养老资金积累；另一方面可发挥保险业在医疗健康产业链的资源优势，为参保人提供全生命周期的健康管理服务。进而实现用资金优势积累养老储蓄，以健管服务提高生命品质，打造保险业在个人养老金体系中的独特竞争优势。

　　健管机构可大力开拓养老保险优质供给保司的业务机会，发挥自身健管服务的专业优势和保险产品创新开发协作能力，合力开发“养老年金+健康管理”创新产品，为购险客户提供保险期间全周期健管服务。

　　在当前的长护险市场中，最主要的痛点之一便是缺乏护理服务尤其是优质护理服务供给。长护险叠加健康管理，一方面可以在责任期提前介入，对参保人开展健管服务，提高健康水平，降低护理需求发生率；另一方面，可在保险责任发生后，为参保人提供优质的护理服务，解决客户痛点，提高客户满意度。

　　健管机构一是可探索在长护险保费中增加健管服务费，在责任期提前介入进而降低护理需求发生率；二是作为护理服务提供方，在护理需求发生后提供优质护理服务。

　　在当前专属养老险和税延养老险的试点中，受多方面因素影响，市场反响和发展进度均未达预期。在两类产品中增加健管服务，一方面可作为增值服务增加产品卖点和吸引力；另一方面可通过在保险期间为参保人提供健管服务，增加客户体验感，提升续保率。

　　健管机构可与试点机构合作，针对两类试点产品特点和试点地区老年人群个性化需求，在监管规定允许范围内，增加有针对性和落地性、符合客户需求和便于客户体验的健管服务，提升两类产品吸引力和续保率，促进政策性养老保险产品发展。

　　当前健管服务多聚焦在健康险客户疾病发生后的就诊和治疗环节。在当前国家大力推动“健康中国”建设，引导从“治已病”向“治未病”转变的趋势下，推动健管服务前置将产生更大价值。

　　健管服务前置即在投保后即介入老年人生命周期，在整个保险期间开展责任约定范围内的健康管理服务。如此，一是可降低老年人发病率，进而降低健康险赔付率；二是通过增加客户触点，提升与客户接触频率，便于后续保司二开；三是积累客户医疗健康及行为数据，为保司后续产品创新和新业务机会挖掘打好基础。

　　健管机构可发挥自身专业服务、数据获取及产品创新等方面能力，与保司合作在各类老年人保险产品中嵌入“前置化”健管服务，为老年人提供保险期间内全流程全周期健康管理。

　　在2020年9月发布的《中国银保监会办公厅关于规范保险公司健康管理服务的通知》（银保监办发〔2020〕83号）中，明确了保险公司提供的健康管理服务包括健康体检、健康咨询、健康促进、疾病预防、慢病管理、就医服务、康复护理等7大类。健管机构要评估健管服务各环节各领域机会及潜力，结合自身资源禀赋及能力积累，选择并聚焦重点发力方向，强化专业能力，打造竞争优势，塑造品牌形象，努力成为某类或几类健管服务的代表性公司，获取该领域最大市场份额。

　　在“康养结合”领域的参与主体中，部分中小型机构缺乏健管服务能力和对各类服务主体的了解，需要定制化或全流程健管服务解决方案。针对此类需求，健管机构可培育全流程健管服务整合能力，通过增强对健管市场各类服务机构了解和链接，建设科学合理的服务评价机制和服务品质管控能力，打造健管服务平台，聚合各类服务能力，为客户提供定制化或全流程健管服务解决方案。

　　一是产品创新能力，当前市场在健康险中附加健管服务已较为成熟，但在相关养老保险产品中嵌入健管服务仍属创新尝试，这需要健管机构在养老保险、老年人健管服务、监管法规、产品设计及精算定价等领域均有深入研究和前瞻创新能力；二是协同开发能力，上述产品创新需要健管机构熟悉保险产品开发流程和要求，与保司及再保机构深度配合，密切协作，发挥各自专业优势，互补互促，协同推进产品开发。

　　“老龄化”趋势下“康养结合”领域蕴藏巨大的健管服务发展机遇，健管机构可在机构养老、社区养老及居家养老多场景，产品创新和服务创新等多领域，服务保险公司、政府机构、地产及物业公司、传统及创新型养老机构等多主体。这一方面要求健管机构科学评估自身能力和优势，聚焦商务机会更多、成功几率更高、客户需求与自身能力更匹配的场景和领域，提高开发效率和成功率；另一方面要建立一支既具备健管专业能力，又对商务主体及所在领域有深度认知和相关资源的复合背景人才队伍，更好的发现和获取业务机会。