【明日主题前瞻】厂商酝酿涨价至6月份 这一行业周期或将反转在即tvt体育平台app下载

　　新冠疫情之后，医美市场正迎来“报复性消费”。有公司透露，近期该院医美门诊上升了30%左右，可以明显看到消费复苏迹象。多位医美专家也表示，随着疫情的退散，医美消费需求呈现蓬勃增长的态势。

　　根据弗若斯特沙利文数据显示，2017-2021年，中国医美市场规模由993亿元增长到1891亿元。2017-2021年的四年复合增速达到17.47%tvt体育平台app下载，远超全球增速。医美是消费行业中的黄金赛道，其中具有灵活、创伤小、恢复期短、风险低等特点非手术类的轻医美越加风靡。在渗透率方面，2020年我国医美项目每千人诊疗量为20.8次，虽然仍落后于海外医美大国，但相比于2019年的16.7每千人诊疗量有所提升，未来仍有广阔的上升空间，医美人群扩容将成为行业增长的核心驱动力。

　　上市公司中，奥园美谷已通过重大资产重组剥离房地产业务，旗下杭州连天美医疗美容医院、杭州维多利亚医院具有良好的品牌形象和客户口碑，拥有会员超33万余人、年活跃会员8万余人。金发拉比通过投资韩妃医美，进军医美行业，韩妃医美扎根粤港澳大湾区并深耕医美行业十余年，是广东省三级整形专科医院，拥有四级手术资质。朗姿股份在市场，通过控股或全资持有“米兰柏羽”、“晶肤医美”、“高一生”三大品牌的29家中国医疗美容机构和战略投资韩国著名医疗美容标杆企业DMG(韩国梦想集团)。

　　日前，重卡企业公布2023年1月产销数据，部分重卡企业1月销量环比出现上涨，市场地位进一步巩固并得到强化。业内人士表示，2023年，在经济回暖预期明确、基建投资加码、老旧车辆淘汰等因素的助力下，重卡销量触底反弹的可能性逐渐增大，重卡行业发展有望回暖，预计将逐步走出底部。

　　记者近日与多位工程机械产业链人士沟通获悉，1月发货量同比没有明显增加，但下游客户订单意愿有所增强，预计2月份订单将好于此前预期，3、4月份是传统销售旺季，海外销售有望继续保持高增势头，国内需求端改善则主要基于基建的拉动效应与地产的边际改善。财通证券指出，2023年重卡销量有望改善，主要原因如下：1)随着新冠病毒感染高峰提前结束，消费复苏早于预期，客流、物流有望走出低迷状态，物流与公路运输市场有望逐步改善；2)2022年重卡行业海外出口总量突破17万辆，为历史最高水平，延续2022年的重卡出海的迅猛势头，2023年一季度重卡市场海外出口仍值得期待。中信证券判断行业新闻，当前重卡行业拐点已至，在稳增长政策、基建刺激、疫情管控有序恢复等利好因素加持下，2023年有望逐步走出底部。

　　上市公司中，中国重汽目前拥有“黄河”、 “豪沃(HOWO) ”等品牌及系列车型，是我国卡车行业驱动形式及吨位覆盖较全的重型汽车生产企业，也是目前国内最大的重型卡车制造基地之一，公司产品畅销国内外，出口世界上百个国家及地区，产品出口市场份额持续占据国内重卡行业第一。远东传动是国内规模最大、品种最多、规格最全的专业非等速传动轴制造商，产品已经覆盖国内几乎所有主流的商用车和企业。一汽解放作为商用车龙头企业，拥有牵引、载货、自卸、专用、新能源、轻卡、客车七大产品系列，在工程领域布局多年。

　　据行业媒体报道，业内人士指出，从2月下旬开始，各尺寸电视面板价格均有不同程度的上涨，目前面板厂商酝酿涨价至今年6月份，但由于市场需求并没有完全复苏，故一切存在变数。

　　在终端消费需求疲软、行业低价竞争的背景下，液晶面板产业自2021年下半年开启的漫长下行周期。尤其是TV面板，其在这波下行周期中亏损率最高，去年二三季度已相继跌破现金成本和材料成本。直到去年10月，各个尺寸的TV面板价格才止跌企稳，并在随后两个月略有上涨。民生证券分析指出，当前行业周期反转在即，随着TV面板价格在2022年四季度企稳反弹，国内面板厂商盈利水平有望实现回升。2023年在房地产支持政策和换机潮的带动下，面板行业有望持续复苏。同时随着面板行业全球的竞争格局进一步集中，国内面板产业在全球的话语权和定价权有望进一步加强，龙头厂商具备长期成长性和穿越周期的能力。

　　上市公司中，TCL科技子公司TCL华星TV面板市场份额位居全球第二，55吋和75吋产品份额全球第一，65吋产品份额全球第二，8K和120HZ高端电视面板市场份额稳居全球第一。彩虹股份液晶面板业务主要产品涵盖32寸、34寸、50寸、58寸、70寸、85寸等市场主流尺寸，产品广泛应用于TV显示屏、桌面显示、商业显示等显示新应用场景，技术具备4K/8K、窄边框、高清晰等自研创新新技术。深纺织A现有7条量产的偏光片生产线，产品涵盖TN、STN、TFT、OLED等领域，主要应用于TV、NB、导航仪等产品，已成为华星光电、京东方等主流面板企业的合格供应商。

　　中国信科集团旗下烽火通信科技股份有限公司采用特殊材料和工艺，并进行专门设计，为白鹤滩输电工程量身定制了换流阀专用光缆。此前，这种光缆因原材料及工艺技术被国外专利封锁，长期被国外光电缆巨头所垄断。本次为白鹤滩输电工程提供的产品，是全自主国产换流阀专用光缆技术首次在800千伏及以上特高压工程应用，打破了国外巨头对800千伏及以上工程供货的垄断。

　　在数字经济蓬勃发展的背景下，光纤光缆作为底层基础设施，2022年开启了新一轮周期、新一轮成长。国家统计局的数据显示，2022年全年我国光缆累计产量34574.5万芯千米，光缆产量累计增长6.6%。国元证券杨为敩研报指出，结合产能、供应及需求等多方面考量，行业已经步入底部向上区间，光纤光缆板块有望出现量价齐升的戴维斯双击。

　　上市公司中，光缆综合实力全球前四，连续八年位列中国光缆企业出口第一，先后为220千伏舟山工程、500千伏广东大湾区背靠背工程等国家示范性工程提供换流阀专用光缆。特发信息是国内最早开拓并专注于光纤光缆、配线网络设备及通信设备研制、生产的国家级高新技术企业之一，公司主导产业产能超2000万芯公里，连续11年位列中国光纤光缆行业十强。

　　根据《2022年中国生态市场研究和选型评估报告》显示，2022年我国信创产业规模将达到9220.2亿元，近五年复合增长率35.7%。报告预计，2025年我国信创产业规模将突破2万亿元。为了应对越发复杂的国际局势，大力发展信创产业tvt体育平台app下载，已上升到国家战略地位tvt体育平台app下载，相关支持政策频频出台。

　　开源陈宝健指出，根据国资委、财政部和国家统计局数据，金融、电力、石油等多个行业信创人员合计约4500万人。党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。根据采招网显示，信创PC整机单价约5000元，信创服务器单价约5万元，信创产业潜在空间为数千亿，若再考虑相关的行业应用软件，整个市场空间更为乐观。信创蓝海市场可期，有望打开产业龙头成长天花板。

　　公司方面，拓尔思主营以非结构化信息处理为核心的软件研发、技术服务，是国内领先的人工智能和大数据技术及数据服务提供商，向各级党政机关和各类企事业单位等机构客户提供和工具软件平台，公司的所有产品已与信创主流厂商全面适配；中国软件拥有操作系统、中间件、安全产品、应用系统完整的产业链，推进飞腾+麒麟体系的创新发展，加快PK体系产品成熟发展和生态完善，公司已完成基于信创体系的通行控制基础版开发工作，覆盖税务、党政、交通、金融、能源等重要领域。

　　人民银行、交通运输部、银保监会印发《关于进一步做好交通物流领域金融支持与服务的通知》，要加大对交通物流基础设施和重大项目建设的市场化资金支持，助力交通强国建设。加强政策性开发性金融工具投资交通物流项目的配套融资支持。鼓励金融机构为完善综合交通网络布局、落地“十四五”规划重大工程、加快农村路网建设、水运物流网络建设等提供支持。

　　《通知》指出，要发挥结构性货币政策工具引导作用和债券市场融资支持作用。交通物流专项再贷款延续实施至2023年6月底，将道路货物专用运输经营者、道路大型物件运输经营者、道路危险货物运输企业、道路货物运输站场经营者、中小微物流仓储企业纳入支持范围，简化申请条件，按月申报再贷款。

　　公司方面，龙建股份是东北地区最具实力、最具规模的大型基础设施建设综合服务商之一，主营国内外公路桥梁、隧道工程、市政工程、海绵城市等领域建设，拥有上市公司资本运营基础平台和良好的政企、银企合作关系，公司位于黑龙江省哈尔滨市，实控人为黑龙江省国资委；浙江交科主营基建工程业务，主要包括道路、桥梁、隧道、地下工程等交通基础设施的承揽施工、养护及工程项目管理业务，主要承担浙江省内交通工程施工业务，公司位于浙江省杭州市，实控人为浙江省国资委。tvt体育平台app下载tvt体育平台app下载